忠旺IPO拟融12324亿港元 将成今年来全球最大IPO

　　亚洲最大的铝型材生产商——中国忠旺于周一就其筹资额高至15.8亿美元（约123.24亿港元）的香港首次公开发行（IPO）进行投资者推介，并将成为今年以来全球最大宗的IPO。

　　该公司的产品主要供应运输行业，包括铁路，公司将受惠于中国政府的4万亿元人民币经济刺激措施，因这些资金中将有大量投放于基础建设。

　　两名熟悉交易的消息人士表示，以辽宁省为基地的忠旺设定香港IPO招股价区间每股6.80-8.80港元，发行14亿股份，相当于经扩大后已发行股本约26%。其股份将于5月8日在香港主板挂牌。

　　招股价区间相当于公司2009年预测市盈率10.4-13.5倍，若最后以上限定价的话，公司的市值将达61亿美元。

　　中国铁建的2009年预测市盈率为19.4倍，而中国中铁则为18.4倍。

　　忠旺成功上市的话，其将成为今年以来全球最大宗的IPO，且亦为自去年8月中国南车股份上市募集15.7亿美元后，首宗集资额超过10亿美元的IPO。

　　公司集资所得将用于扩充产能和作营运资金用途，偿还贷款及用于研究开发。

　　据汤森路透数据，今年以来全球IPO宗数大减96%，但近数星期股市明显反弹，令一些公司重新启动上市计划。

　　今年全球最大宗的IPO为集资额8.28亿美元的美赞臣。

　　香港恒生指数.HSI自3月初的低位已回升38%，而成交量亦于近数周猛增。

　　“现时市场的流动性增加，我认为情况将会理想，”Cheer Pearl Investment策略师Alfred Chan表示，“短期内任何新的IPO都应可以进行。”

　　中信证券、摩根大通和瑞银负责忠旺的IPO。

以香港为基地的私人股本基金Olympus Capital为忠旺的股东之一。